3月6日，6G概念开盘后一路走强，南财金融终端显示，截至收盘，6G概念板块上涨2.45%，成交额达到24亿元，当日资金净流入达1亿元。
　　成分股中，25家个股上涨，仅1家个股下跌，本川智能涨超17%，中国卫通、世嘉科技、盛路通信涨停，亚光科技、三维通信等多股跟涨。其中，本川智能3日涨幅超过50%，中国卫通三连板3日涨幅达到30%。
(图源：南财金融终端)
　　消息面上，据央视新闻，3月5日，工信部部长金壮龙在首场“部长通道”上说，我们的6G推进工作组已经在开展工作，要加强国际合作，加快6G的研发。
　　资讯通研究员认为，结合此前3月1日工信部部长在国新办新闻发布会上表示，工信部将全面推进6G技术研发。可以看出，工信部对6G的发展目标明确，态度坚决，也将进一步促使市场聚焦6G概念布局。
　　机构认为，随着人类社会不断向智能化时代演进，移动通信技术也将随之由5G向6G迭代升级，6G将会具备泛在互联、普惠智能、多维感知、全域覆盖、绿色低碳、内生安全等多重特性。面向6G概念的新兴业务也有望迎来投资机会。
　　6G市场基础庞大，发展空间广阔
　　中国信通院在《6G典型场景和关键能力》白皮书中指出，IMT-2030(6G)推进组预测，面向2030年商用的6G网络中将涌现出智能体交互、通信感知、普惠智能等新业务新服务，预计到2040年，6G各类终端连接数相比2022年增长超过30倍，月均流量增长超过130倍，最终为6G带来“千亿级终端连接数，万亿级GB月均流量”的广阔市场发展空间。
　　具体来看：
　　从终端数量看，预计到2040年，我国移动用户数约20亿，相比2022年增长超过20%。面向智能生活和面向工业生产的物联网终端设备将呈现爆发式增长，总体连接规模高达1187亿。
(图源：中国通信院)
　　从月均流量看，预计到2040年，新型终端设备数量规模将接近7亿台，其中XR设备、全息设备等面向沉浸式业务的产品趋于成熟，月均流量将突破三万亿GB，贡献超过一半的6G月均总流量。
(图源：中国通信院)
　　资讯通研究员认为，今年(2023年)以来，工信部等部门对于6G网络研发的政策支持持续增加。年初发布的《关于微波通信系统频率使用规划和无线电管理调整的通知》为未来6G预留了频谱资源。全国工业和信息化工作会议明确提出全面推进6G技术研发。同月《关于促进能源电子产业发展的指导意见》提到了2030年6G等新一代信息技术将在能源领域广泛应用。
　　空天地一体化覆盖，卫星互联网迎来黄金发展阶段
　　中国通信院表示，6G服务范围将扩展至空天地，实现全球立体覆盖。
　　卫星互联网是6G网络架构重要环节，我国已通过星网集团重点部署。轨道和频段是稀缺资源，亦是卫星互联网组网建设的瓶颈环节，当前Ku、Ka频段逐渐饱和。当前国际卫星频率及轨道使用权采用“先登先占”竞争方式获取，稀缺资源属性争夺背景下，我国后续低轨通信卫星组网进程有望提速。
　　民生证券指出，6G所具有的网络架构具有支持多种异构网络智能互联融合的能力以动态满足复杂多样的场景和业务需求，整体网络架构需要支持天基、空基、地基多种接入方式，固定、移动、卫星多种连接类型，个人、家庭、行业多种服务类型，并实现网络侧的多接入、多连接、多服务融合。短期来看前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。
　　新兴业务未来规模均超百亿台
　　申港证券认为，在5G的应用场景上，6G将新增人工智能以及感知两大应用场景。
　　中国通信院指出，6G构建人机物智慧互联、智能体高效互通的新生态将成为带动终端和流量市场快速增长的重要驱动力。
　　预计到2040年，具备6G新型感知能力的移动通信设备渗透率将超10%；支持6G智能服务的智能体设备在移动通信设备中占比超过15%。
　　通信感知业务市场，无线感知应用走向精细化
　　通信感知是实现6G时代数字孪生愿景的重要基础性技术。从市场需求看，一方面，数字化社会转型带来通信感知业务发展机遇，无人机探测、智慧交通等场景需求强烈，市场空间广阔，感知设备数将迎来爆发性增长；另一方面，随着6G网络感知能力的不断提高，高精度定位、环境成像、动作及表情识别等各类应用数量及规模也将不断扩大。
　　预计到2040年，支持6G通信感知功能的设备载体将达到126.9亿台，设备渗透率超过10%。
　　智能体业务市场，智能化服务将融入生产生活各领域
　　面向6G的智能体是具备人工智能能力，能够与外部交互、自我更新进化的智能实体，涵盖机器人、车、摄像头、专用机械等物理形式。从市场需求看，智能体业务将从个人及家庭类、工业制造类、社会服务类等三大类应用赋能，广泛覆盖教育、娱乐、家务、工业生产、医疗、物流、交通、农业生产等各领域。
　　预计到2040年，支持智能服务的智能体设备将超过189.1亿台，设备渗透率超过15%。
　　投资建议
　　民生证券认为，卫星互联网是6G网络架构重要环节，卫星互联网有望开启并引领下一轮通信板块基础设施建设，当前我国卫星互联网的发展虽尚处早期起步阶段但发展进程提速显著。
　　申港证券认为，在5G人联、物联的基础上，6G将会向惠普智能、多为感知、泛在互联、全域覆盖等多方面持续拓展。物联网行业发展进入快车道。
　　华泰证券认为，目前中国星网正在统筹我国星座建设，加快追赶国际进度，建议关注卫星互联网产业链在空间段、地面段、用户段的发展机遇。
　　机构关注个股
　　国博电子(688375.SH)：公司主要从事有源相控阵T/R组件和射频集成电路相关产品的研发、生产和销售，产品覆盖军用与民用领域，是目前国内能够批量提供有源相控阵T/R组件及系列化射频集成电路相关产品的领先企业。
　　臻镭科技(688270.SH)：公司专注于终端射频前端芯片、高密度封装微波模组和微系统，是集设计开发、研制、生产和销售为一体化的民营高新技术企业。目前是国家高新技术企业，建有省级高新技术企业研究开发中心。
　　中国卫通(601698.SH)：公司是中国航天科技集团有限公司从事卫星运营服务业的核心专业子公司，是我国唯一拥有自主可控广播卫星资源的基础电信运营企业。三大业务包括卫星运营服务、行业系统集成、海洋+航空两大卫星互联网的综合信息服务。
　　盛路通信(002446.SZ)：公司业务覆盖军工电子与通信设备两大行业。军工电子方面，公司聚焦超宽带上下变频系统，技术国内领先；民用通信方面，公司从事通信天线、射频器件等产品的研发、生产和销售，通信天线产品线较为齐全。2022年前三季度公司营业收入10.86亿元，同比增长61.29%；归母净利润1.92亿元，同比增长1214.47%。
（文章来源：21世纪经济报道）